In het nieuwe klantenportaal in Saninet kun je klanten archiveren en verwijderen.
Om een klant te verwijderen, dien je deze eerst te archiveren door op de archiveerknop bij de klant te klikken.
De klant wordt nu als ‘niet actief’ gemarkeerd. Zijn/haar gegevens en ontwerpen worden wel bewaard.
Om de klant te verwijderen, vink je in het klantenportaal het selectievakje ‘Toon niet actieve klanten’ aan.
Je ziet nu alleen de archiveerde klanten. Je kunt nu de klant weer op actief zetten door op het symbool ‘klant herstellen’ te klikken.
Je kunt de klant ook definitief verwijderen door op het kruisje te klikken. Hiermee worden alle gegevens van de klant, inclusief gekoppelde ontwerpen, permanent gewist.
We raden je aan om klanten niet te verwijderen, maar enkel te archiveren, zodat je de klantgegevens altijd nog terug kan vinden.
In de onderstaande video laten we zien hoe je klanten archiveert en verwijdert.
