Im Saninet-Kundenportal können Sie Kunden archivieren oder löschen.
Um einen Kunden zu löschen, müssen Sie den Kunden zunächst archivieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Archivieren“ rechts neben dem Kunden im Portal klicken.
Der Kunde wird nun als „inaktiv“ gekennzeichnet. Seine Daten und Entwürfe sind jedoch weiterhin verfügbar.
Um einen Kunden endgültig zu löschen, markieren Sie im Kundenportal das Kontrollkästchen ‚inaktive Kunden anzeigen‘.
Nun sehen Sie nur noch inaktive / archivierte Kunden. Sie können den Kunden entweder reaktivieren, indem Sie auf das Symbol ‚Kunde wiederherstellen‘ auf der rechten Seite klicken, oder Sie können den Kunden endgültig löschen, indem Sie auf das X klicken.
Wir raten Ihnen dringend, Kunden nicht zu löschen, sondern nur zu archivieren, damit Sie immer auf deren Daten zugreifen können.
